在近代史上，滿洲和內蒙古合稱為滿蒙，包括遼寧、吉林、黑龍江以及內外蒙古等地，地廣人稀，非常適合建造鐵路，滿蒙懸案最起初就是從1905年，日本血拼從沙俄手中拿下中東鐵路長春至旅順的所有權開始，也是日本侵占東北的開始。
袁世凱倒臺，滿蒙五路修建被擱置
在1913年的時候，日本以支持袁世凱獨裁為條件，與之簽訂《滿蒙五路借款修筑預約辦法大綱》，日本就此獲得了四洮（四平—洮南）、長洮（長春—洮南）、開海（開原——海龍）這三條鐵路的借款權，以及洮承（洮南—承德）、吉海（吉林—海龍）這兩條鐵路的優先貸款權。但后來袁世凱倒臺了，這五條鐵路只有一條如期建成，其余四條均被擱置。滿蒙懸案就此展開。
田中義一在日本的軍政界享有很高的地位，具有極高的影響力，畢業于日本陸軍大學，在我國東北施行滿蒙分離政策。他們深知鐵路的意義重大，誰掌握了鐵路大全，誰就握住了東北的命脈，袁世凱的倒臺并沒有是日本人放棄爭奪鐵路的野心，為了繼續對東北的掠奪擴張，他們在1927年提出了新滿蒙五路[敦圖（敦化—圖們江）、長大（長春—大）、洮索（洮南—索倫）、延海（延吉—海林）、吉五（吉林—五常）]。
選擇“東北王的”張作霖為合作伙伴
這次日本人選擇的“合作伙伴”是“東北王”張作霖，奉系軍閥首領，滿蒙懸案的主角之一。于是田中義一派山本條太郎負責與張作霖談判關于新滿蒙五路的問題。此時，蔣介石的北伐軍正在北上，張作霖也明白，日本此時提出的新滿蒙五路，本意不是為了對付沙俄，而是為了進一步對東北地區的擴張。
山本條太郎談判中說道，如果張作霖不合作，日本將會去支持蔣介石的北伐軍，一齊達到奉天，在日本人的施壓下，張作霖只好答應與日本“合作”，與1927年10月簽訂了《山本·張作霖密約》，次密約只是預備談判的產物，只有在雙方zheng府簽字之后才會正式生效。
